Un testamento redactado con esmero permite a una persona determinar cómo debe administrarse y distribuirse su patrimonio tras su fallecimiento. En él se puede nombrar a los albaceas, designar a los beneficiarios, nombrar tutores para los hijos menores de edad y constituir fideicomisos para circunstancias familiares o económicas concretas.
Sin un testamento válido, la herencia se distribuirá, por lo general, con arreglo a las normas legales de sucesión intestada. Es posible que estas normas no reflejen los deseos de la persona, sus relaciones familiares o sus circunstancias personales. La ausencia de un testamento puede generar incertidumbre adicional, especialmente cuando la herencia incluye participaciones empresariales, activos en el extranjero o beneficiarios en distintas jurisdicciones.
Nuestra oficina de Londres presta asistencia a particulares, empresarios, inversores, consejeros y familias con activos internacionales o vínculos internacionales en la redacción de testamentos con arreglo a la legislación de Inglaterra y Gales.
El marco jurídico
En Inglaterra y Gales, los testamentos se rigen principalmente por la Ley de Testamentos de 1837, en su versión modificada. Para que un testamento sea válido, la persona que lo redacta, conocida como testador, debe tener, por regla general, al menos 18 años de edad, poseer la capacidad testamentaria necesaria y actuar de forma voluntaria.
El testamento debe estar redactado por escrito y firmado por el testador, o por otra persona en presencia del testador y siguiendo sus instrucciones. La firma debe realizarse o reconocerse en presencia de dos testigos que estén presentes al mismo tiempo. A continuación, cada testigo debe firmar el testamento en presencia del testador.
La elección de los testigos debe hacerse con cuidado. Una donación a un testigo —o, en general, a su cónyuge o pareja de hecho— puede quedar sin efecto, incluso si el resto del testamento sigue siendo válido. Por lo tanto, normalmente se debe recurrir a testigos adultos independientes.
El matrimonio o la unión civil pueden invalidar un testamento ya existente, salvo que este se haya redactado previendo precisamente ese matrimonio o esa unión civil en concreto. El divorcio, la disolución y otros cambios significativos en las circunstancias personales o económicas también pueden afectar a la validez de un testamento. Por lo tanto, es importante revisarlo periódicamente.
El proceso de redacción de un testamento
Nuestro trabajo suele comenzar con un análisis detallado de la situación familiar del cliente, sus activos y los beneficiarios previstos. También tenemos en cuenta los intereses empresariales, los fideicomisos existentes, los testamentos anteriores y las relaciones con otras jurisdicciones.
El proceso puede incluir:
Cuando proceda, el testamento deberá coordinarse con los acuerdos entre accionistas, los acuerdos de sociedad, los fideicomisos, las designaciones de beneficiarios de planes de pensiones y las pólizas de seguro. Un testamento no prevalece necesariamente sobre los acuerdos contractuales o de propiedad independientes que regulan la forma en que se transmite un activo tras el fallecimiento.
Sucesiones internacionales y transfronterizas
Los clientes con activos, intereses empresariales o vínculos familiares fuera de Inglaterra y Gales pueden necesitar una planificación adicional. Las distintas jurisdicciones pueden aplicar diferentes leyes sucesorias, impuestos de sucesiones y requisitos formales.
En algunos casos, puede ser conveniente redactar testamentos distintos para los bienes situados en diferentes países. No obstante, deben coordinarse cuidadosamente para evitar disposiciones contradictorias o la revocación accidental de otro testamento.
Cómo podemos ayudarte
Elaboramos testamentos adaptados a las circunstancias familiares, el patrimonio y los objetivos a largo plazo de cada cliente. Ofrecemos asesoramiento sobre albaceas, tutores, donaciones, fideicomisos, sucesión empresarial y coordinación con los acuerdos corporativos o de planificación patrimonial ya existentes.
Nuestro equipo multilingüe ofrece asistencia en inglés, húngaro, alemán, español, ruso y turco. Cuando sea necesario, también podemos coordinarnos con abogados, asesores fiscales y otros profesionales extranjeros para facilitar un plan sucesorio transfronterizo coherente.
El asesoramiento profesional puede ayudar a reducir el riesgo de incertidumbre, de una ejecución defectuosa y de posibles litigios futuros, al tiempo que garantiza que los deseos del cliente queden reflejados de forma clara y con validez jurídica.
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